JSD-Leiterplatte

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Der Trend der Leiterplattenindustrie für Unternehmen im

Der Trend der Leiterplattenindustrie für Unternehmen im "großen, zentralisierten" Bereich wird immer deutlicher

Mengenmäßig gibt es derzeit mehr als zweitausend Leiterplattenhersteller auf der Welt, und die Branche ist mit kleinen Fabriken fragmentiert. Gleichzeitig ist der Trend der "großflächigen und zentralisierten" führenden Leiterplattenhersteller immer deutlicher geworden. In den letzten Jahren haben die weltweit größten Leiterplattenhersteller eine neue Runde der Umsatzsteigerung erlebt. Laut Statistik ist der Marktanteil der fünf größten Leiterplattenhersteller der Welt von 10,80% im Jahr 2006 auf 21,84% im Jahr 2016 gestiegen.


Unternehmen der Leiterplattenindustrie, "großflächiger, zentralisierter" Entwicklungstrend, einerseits durch die Nachfrage der Industrie nach Finanzmitteln, hohe technische Anforderungen und die Wettbewerbsmerkmale der Branche der Entscheidung, andererseits wird auch durch die Aufwertung nachgelagerter Endprodukte beschleunigt, Markenkonzentration Zunehmende Wirkung.


Mit der kontinuierlichen Verbesserung des Lebensstandards und des Konsumniveaus achten die Endverbraucher mehr auf die Benutzererfahrung und den High-Tech-Inhalt elektronischer Produkte. Die Beschleunigung der Aufrüstung elektronischer Produkte, die kontinuierliche Entwicklung neuer Technologien, neuer Materialien und neuer Designs sowie die rasche Transformation erfordern, dass Markenhersteller starke finanzielle und technische F & E-Stärke haben müssen, gleichzeitig müssen sie über groß angelegte Produktions- und einheitliche Supply-Chain-Management-Fähigkeiten verfügen, eine solide Stärke der Hersteller und den Verkauf herausragender Produkte übereinander, dies führt dazu, dass die nachgelagerte Leiterplattenindustrie die Markenkonzentration erhöht.


Dementsprechend können große Leiterplattenhersteller mit führenden Produktdesign- und F & E-Fähigkeiten, hervorragender Lieferfähigkeit für hohe Stückzahlen und guter Produktqualitätssicherung kontinuierlich die Bedürfnisse großer Markenkunden nach F & E der Lieferanten, Qualitätskontrolle und rechtzeitiger Lieferung großer Mengen erfüllen Die raue Nachfrage nach Waren; und KMU in einem solchen Wettbewerb wird als unzureichend hervorgehoben, was zu einer wachsenden Kluft zu großen Leiterplattenherstellern führt. Große Leiterplattenhersteller akkumulieren weiterhin Wettbewerbsvorteile, erweitern den Betriebsumfang, bauen eine hohe Industrieschwelle auf, die Rentabilität steigt weiter, der Wettbewerb wird zunehmend dominieren, so dass die Branche zunehmend eine "großflächige, zentralisierte" Situation zeigt.


2, die Entwicklung von downstreamn Anwendungen führte PCB-Industrie


Leiterplatte ist eine Leiterplatte auf einem gemeinsamen Substrat nach einem vorgegebenen Design, um einen Verbindungspunkt zu bilden und Komponenten zu drucken, ihre Hauptfunktion besteht darin, eine Vielzahl von elektronischen Komponenten zu einer vorbestimmten Schaltungsverbindung zu machen, die Rolle der Relaisübertragung zu spielen. Die Qualität der Leiterplattenfertigung wirkt sich nicht nur direkt auf die Zuverlässigkeit elektronischer Produkte aus, sondern auch auf die allgemeine Wettbewerbsfähigkeit der nachgelagerten Produkte.


Im Bereich der nachgelagerten Anwendungen, Kommunikationselektronik, Unterhaltungselektronik und Computerbereich ist PCB drei Anwendungen geworden. Im 21. Jahrhundert hat die Popularisierung von Personal Computern zur Entwicklung von PCB-Produkten im Computerbereich geführt. Seit 2008 sind Smartphones allmählich zur treibenden Kraft für die Entwicklung der Leiterplattenindustrie geworden. Der Anteil der Leiterplattenleistung im Bereich der Kommunikationselektronik ist von 2009 um 22,18% auf 27,31% im Jahr 2016 gestiegen und damit eine der am schnellsten wachsenden Leiterplattenanwendungen. In Zukunft wird die Leiterplattenindustrie einen neuen Wachstumspunkt einläuten, da die aufkommenden Bedürfnisse nachgelagerter Bereiche wie Automobilelektronik, tragbare Geräte, industrielle Steuerung und medizinische Geräte entstehen.


(1) Das stetige Wachstum des Marktes für Kommunikationselektronik


Der von Leiterplatten nachgelagerte Markt für Kommunikationselektronik umfasst hauptsächlich Produktkategorien wie Mobiltelefone, Basisstationen, Router und Switches. Laut Statistik erreichte der PCB-Produktionswert im globalen Bereich der Telekommunikationselektronik im Jahr 2016 14,8 Milliarden US-Dollar, was 27,3% des globalen Produktionswerts der Leiterplattenindustrie entspricht. Der Produktionswert elektronischer Produkte auf dem PCB-Downstream-Kommunikationsmarkt erreichte 2016 547 Milliarden US-Dollar. Es wird geschätzt, dass in den nächsten fünf Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 3,4% beibehalten wird.


Kommunikationselektronik Marktleistungswert von elektronischen Produkten (Milliarden Dollar)

Leiterplattenindustrie im Jahr 2017 die zukünftige Entwicklungstrendanalyse

Datenquellen: Öffentliche Information, Zhi-chi Beratung und Veredelung


Seit 2008 sind Smartphones allmählich zum Haupttreiber der Leiterplattenindustrie geworden. Immer mehr Benutzer im Zeitalter des mobilen Internets wechseln vom PC zu mobilen Endgeräten, und der Status des PCs wird schnell durch ein mobiles Endgerät ersetzt. Seit 2008, mit der Welle von Smartphones, die von Apple-Mobiltelefonen angeführt wird, insbesondere in den Jahren 2012-2014, sind Smartphones in eine Zeit der schnellen Infiltration eingetreten und haben weltweit einen riesigen Markt von Milliarden von Dollar eröffnet. Die nachgelagerte Nachfrage nach mobilen Endgeräten, die durch Smartphones repräsentiert werden, hat das schnelle Wachstum der bisherigen Leiterplatte vorangetrieben.


Seit 2014 hat sich das Wachstum des Smartphone-Marktes verlangsamt. Smartphones sind allmählich in das Aktienzeitalter eingetreten. Die Nachfrage nach dem zweiten Ersatz ist zur Hauptantriebskraft von Mid- bis High-End-Mobiltelefonen geworden. In den letzten Jahren tauchen Fingerprinting, 3D Touch, Big Screen, Dual-Kameras und andere Smartphones immer wieder auf und stimulieren die Nachfrage nach Ersatz. Der Aktienmarkt der Smartphones birgt noch großes Potenzial. Die Terminalhersteller werden ihre Produkte weiter bereichern und das Serviceerlebnis optimieren, um die Nachfrage der Verbraucher nach Einschaltung zu stimulieren und Marktanteile zu gewinnen.


(2) Boom der Unterhaltungselektronik


In den letzten Jahren sind AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality), Tablet-PCs und Wearable Devices immer wieder zu Hot Spots in der Unterhaltungselektronikbranche geworden. Mit dem Trend der globalen Konsumeskalation verlagern sich die Konsumenten schrittweise vom bisherigen Materialverbrauch zum service- und qualitätsorientierten Konsum. Derzeit braut die Unterhaltungselektronikindustrie einen neuen Blue Ocean, der durch KI, IoT und Smart Home repräsentiert wird. Innovative Produkte der Unterhaltungselektronik entstehen in einem endlosen Strom und werden alle Aspekte des Verbraucherlebens durchdringen. Laut Statistik erreichte der PCB-Produktionswert im Jahr 2016 im globalen Bereich der Unterhaltungselektronik 7,3 Milliarden US-Dollar, was 13,6% des globalen Produktionswerts der PCB-Industrie entspricht. Im Jahr 2016 erreichte der Produktionswert der Unterhaltungselektronikprodukte in der nachgelagerten Industrie 223 Milliarden US-Dollar und die Wachstumsrate der Unterhaltungselektronikindustrie 2016-2021 von 3,5%.


Produktionswert elektronischer Produkte in der Unterhaltungselektronikindustrie (Milliarden Dollar)

Leiterplattenindustrie im Jahr 2017 die zukünftige Entwicklungstrendanalyse

Datenquellen: Öffentliche Information, Zhi-chi Beratung und Veredelung


(3) Die Automobilelektronik führte zu einem raschen Wachstum der Nachfrage nach Leiterplatten in der Automobilindustrie


Derzeit ist eine der heißesten Industrien im unteren Bereich der Leiterplatte die Automobilelektronik. Angetrieben durch den hochelektronischen Trend der Automobile hat der Anstieg des Anteils der Automobilelektronik die Nachfrage nach Automobil-Leiterplattenprodukten angetrieben. Der Produktionswert von Automobil-Leiterplatten ist weiter gewachsen und zieht viele Leiterplattenhersteller an. Da die Verbraucher zunehmend nach Automobilfunktionalität und -sicherheit fragen, wächst der Anteil der Automobilelektronik an den Fahrzeugkosten weiter. Gegenwärtig haben mittlere und High-End-Modelle der PCB-Produktverwendung etwa 30 erreicht, die Nachfrage nach Automobil-PCB-Produkten ist deutlich gestiegen. Obwohl die Einstiegsschwelle für die Automobilelektronik relativ hoch ist, kann eine gute Kundenbindung nach der OEM-Zertifizierung zu einem stetigen Umsatzwachstum führen.


Laut Statistik machte der Produktionswert von Automobil-PCB-Produkten im Jahr 2009 3,7% des gesamten PCB-Output-Wertes aus und stieg 2016 deutlich auf 9,1% auf 4,9 Milliarden US-Dollar; Aus der Sicht der Wachstumsrate wird die Automobil-PCB-Industrie in den Jahren 2016-2021 mit einer CAGR von 4,3% erwartet, höher als der Branchendurchschnitt von 2,2%. Darüber hinaus erreichte die weltweite Produktion von Automobilelektronik im Jahr 2016 193 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich von 2016 bis 2021 mit einer CAGR von 5,5% wachsen, was sie zum am schnellsten wachsenden Downstream-Bereich von Leiterplattenprodukten macht.


Elektronikproduktion der Automobilindustrie (Milliarden US-Dollar)

Leiterplattenindustrie im Jahr 2017 die zukünftige Entwicklungstrendanalyse

Datenquellen: Öffentliche Information, Zhi-chi Beratung und Veredelung


(4) Die Entwicklung im Bereich Industrie und Medizin ist zu erwarten


Industrielle Steuerung, medizinische Geräte und andere aufstrebende Marktnachfrage, einschließlich Industrieroboter, High-End-Medizingeräte und andere aufstrebende Produkte, werden zu vielen Leiterplattenherstellern, die das Feld aktiv erkunden. Laut den Statistiken von Prismark betrug der Produktionswert von LEITERPLATTENprodukten im industriellen und medizinischen Sektor im Jahr 2016 2,6 Milliarden bzw. 1,1 Milliarden, was 4,8% bzw. 2,0% entspricht. Der Gesamtproduktionswert elektronischer Produkte im industriellen und medizinischen Sektor erreichte 301 Milliarden US-Dollar, 2021 wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 3,9% betragen.


Industrie- und Medizinelektronik (Milliarden von Dollar)

Leiterplattenindustrie im Jahr 2017 die zukünftige Entwicklungstrendanalyse

Datenquellen: Öffentliche Information, Zhi-chi Beratung und Veredelung


3, SLP wird ein großer PCB-Hersteller umkämpft


Technologische Fortschritte Die elektronischen 3C-Geräte wie Smartphones entwickeln sich weiter in Richtung schlanker, kleiner und mobiler. Um das Ziel von weniger Platz, höherer Geschwindigkeit und höherer Leistung zu erreichen, steigen die "leichten, dünnen, kurzen, kleinen" Anforderungen weiter an. Insbesondere da die Funktionen von intelligenten elektronischen Endgeräten wie Mobiltelefonen weiter zunehmen, steigt auch die Anzahl der I / Os. Daher müssen die Linienbreite und der Zeilenabstand weiter reduziert werden. Die herkömmliche HDI-Platine ist jedoch durch den Herstellungsprozess begrenzt, der Mehrlinienabstand ist kleiner, kann mehr Funktionsmodule tragen Die SLP-Technologie ist zur unvermeidlichen Wahl geworden, um dieses Problem zu lösen.


SLP (substrate-like PCB), das ist High-End-HDI-Board, die Hauptanwendung der semi-additiven Methode ist zwischen der subtraktiven und all-additiven PCB grafischen Produktionstechnologie, der Produktionsprozess relativ zur vollständigen Additionsmethode ausgereifter, und der Grad der grafischen Verfeinerung und Zuverlässigkeit kann die Bedürfnisse von High-End-Produkten für die Massenproduktion erfüllen. Das semi-additive Verfahren eignet sich zur Herstellung feiner Linienbreiten zwischen 10 / 10-50 / 50 μm. Als optimiertes Produkt, das gleichzeitig die Anforderungen an Mobilfunkplatz und Signalübertragung erfüllen kann, wird die schrittweise Massenproduktion und -förderung von SLP die Ökologie der Branche brechen. Es wird erwartet, dass einige Unternehmen, die den First-Mover-Vorteil nutzen, diese Gelegenheit nutzen, um ihren Vorsprung weiter auszubauen. Es wird erwartet, dass die Marktgröße von SLP fast drei beträgt Explosives Wachstum wird im Laufe des Jahres auftreten.


Es wird berichtet, dass seit 2017 eine Reihe namhafter Smartphone-Hersteller planen, SLP schrittweise in ihre Endprodukte einzuführen. Durch genaues Urteilsvermögen und frühzeitiges Layout wurden die Emittenten aktiv in den SLP-Bereich eingebunden und in der zweiten Jahreshälfte 2017 in Serie produziert. Gleichzeitig wird der Emittent diese Gelegenheit des öffentlichen Angebots und der Notierung als Gelegenheit nutzen und 2,4 Milliarden Yuan aufbringen, um in das High-End-HDI-Leiterplattenerweiterungsprojekt Hong Qisheng zu investieren.


Die Trends bei der Produktinnovation von Leiterplatten sind wie folgt:

Zukünftiger Trend der chinesischen Leiterplattenindustrie in der Analyse 2017

Datenquelle: Öffentliche Informationssammlung


4, Branchenwettbewerb


(1) Überseeische Unternehmen nehmen nach wie vor eine führende Position ein


Derzeit sind die 20 weltweit führenden Leiterplattenhersteller hauptsächlich für in Übersee ansässige Unternehmen bestimmt. Im globalen Bereich hat sich das chinesische Festland zum am schnellsten wachsenden Gebiet der Leiterplattenindustrie entwickelt. Leiterplattenunternehmen investieren in große ausländische Leiterplattenhersteller in Chinas Produktionsumfang, Forschungs- und Entwicklungsniveau, Lieferkapazität, Produktqualität und Kundenqualität usw. Haben offensichtliche Vorteile. Nach der Analyse des taiwanesischen Industrial Technology Research Institute (IEK) betrug der Marktanteil von taiwanesischem Kapital, japanischem Kapital, koreanischem Kapital und landgestützten Unternehmen auf dem globalen Leiterplattenmarkt im Jahr 2016 30,2%, 21,6%, 17,6% bzw. 16,8%, von denen Taiwan Der Anteil der finanzierten Unternehmen ist mit 30,2% am höchsten, was eng mit der zentralen Position der von Taiwan finanzierten Unternehmen in der globalen Elektronikindustrie zusammenhängt. Darüber hinaus zeigen die statistiken des neuesten Berichts von Prismark 2017 Q1, dass in den 20 weltweit führenden Leiterplattenherstellern taiwanesische Unternehmen 8 signifikante Skalenvorteile einnehmen.


Die Top 20 Leiterplattenhersteller der Welt befinden sich in den folgenden Ländern und Regionen (Einheit: Home):

Zukünftiger Trend der chinesischen Leiterplattenindustrie in der Analyse 2017

Datenquellen: Öffentliche Information, Zhi-chi Beratung und Veredelung


(2) Branchenführer Marktanteil ist stabil


Der Wettbewerb der Leiterplattenhersteller ist relativ stabil, nach dem Screening des Industriezyklus stieg der Marktanteil der 20 weltweit führenden Leiterplattenhersteller leicht von 45,6% im Jahr 2011 auf 47,7% im Jahr 2016, der Anteil ist relativ stabil. 2011-2016 PCB-Industrie Top 20 größte Unternehmen im Marktanteil blieb zwischen 45% -50%. Im Falle einer großen Anzahl von Leiterplattenherstellern haben die großen Unternehmen der Branche reiche Erfahrungen in der Branche gesammelt und können besser auf Branchenschwankungen reagieren.


Zukünftiger Trend der Leiterplattenindustrie in China im Jahr 2017

Datenquellen: Öffentliche Information, Zhi-chi Beratung und Veredelung


(3) Inländische Unternehmen sind klein und aktiv im Bereich der High-End-PCB-Produkte tätig


Leiterplattenunternehmen auf dem chinesischen Festland haben relativ spät angefangen, der allgemeine Produktionsumfang ist klein, der Gesamtmarktanteil ist gering. Frühe Produkte solche Hersteller konzentrieren sich auf starre Leiterplatten. In den letzten Jahren hat eine Gruppe chinesischer Unternehmen, die Gestalt angenommen haben und über eine gewisse technologisch führende Stärke verfügen, begonnen, sich auf relativ hochwertige Leiterplattenprodukte wie flexible Leiterplatten, HDI-Leiterplatten und hochschichtige Leiterplatten zu verlagern. Die KMU, die erfolgreich gelistet wurden, werden aktiv beschaffte Mittel sollten verwendet werden, um die Produktionskapazitäten zu erweitern und High-End-Produkte zu entwickeln. Darüber hinaus führte Chinas rasanter Aufstieg lokaler Smartphone-Marken in den letzten Jahren zu einem Teil der rasanten Entwicklung kleiner und mittlerer LEITERPLATTENunternehmen in China. Gestützt auf die gute Zusammenarbeit mit inländischen Kunden, expandiert der lokale PCB-Produktions- und Marketingumfang weiter und beginnt, mehr High-End-PCB-Produkte Markt zu entwickeln.