In Bezug auf die Menge gibt es derzeit mehr als zweitausend Leiterplattenhersteller auf der Welt, und die Branche ist mit kleinen Fabriken fragmentiert. Gleichzeitig wird der Trend "großflächig und zentralisiert" der führenden Leiterplattenhersteller immer deutlicher. In den letzten Jahren haben die größten Leiterplattenhersteller der Welt eine neue Runde der Umsatzsteigerung erlebt. Laut Statistik ist der Marktanteil der fünf größten Leiterplattenhersteller der Welt von 10,80 % im Jahr 2006 auf 21,84 % im Jahr 2016 gestiegen.
Unternehmen der Leiterplattenindustrie, "groß angelegter, zentralisierter" Entwicklungstrend, einerseits durch die Nachfrage der Branche nach Mitteln, hohe technische Anforderungen und die Wettbewerbsmerkmale der Branche der Entscheidung, andererseits wird auch durch die Aufwertung der nachgelagerten Endprodukte, Markenkonzentration Zunehmende Auswirkungen.
Mit der kontinuierlichen Verbesserung des Lebensstandards und des Verbrauchsniveaus achten die Endverbraucher immer mehr auf die Benutzererfahrung und den High-Tech-Inhalt elektronischer Produkte. Die Beschleunigung der Modernisierung elektronischer Produkte, die kontinuierliche Entwicklung neuer Technologien, neuer Materialien und neuer Designs sowie der schnelle Wandel erfordern, dass Markenhersteller eine starke finanzielle und technische F & E-Stärke, gleichzeitig eine groß angelegte Produktions- und einheitliche Supply-Chain-Management-Fähigkeiten, eine solide Stärke der Hersteller und den Verkauf herausragender Produkte übereinander benötigen, was dazu führt, dass die Leiterplatten-Downstream-Industrie die Markenkonzentration erhöht.
Dementsprechend können große Leiterplattenhersteller mit führenden Produktdesign- und F & E-Fähigkeiten, hervorragender Lieferfähigkeit für große Mengen und guter Produktqualitätssicherung kontinuierlich die Bedürfnisse großer Markenkunden nach Lieferantenforschung und -entwicklung, Qualitätskontrolle und rechtzeitiger Lieferung großer Mengen erfüllen Die harte Nachfrage nach Waren; und KMU in einem solchen Wettbewerb wird als unzureichend hervorgehoben, was dazu führt, dass die Kluft zu den großen Leiterplattenherstellern immer größer wird. Große Leiterplattenhersteller häufen weiterhin Wettbewerbsvorteile an, erweitern den Betriebsumfang, bauen eine hohe Branchenschwelle auf, die Rentabilität steigt weiter, der Wettbewerb wird zunehmend dominieren, so dass die Branche zunehmend eine "großflächige, zentralisierte" Situation zeigt.
2, die Entwicklung von nachgelagerten Anwendungen führte zur Leiterplattenindustrie
Die Leiterplatte ist eine Leiterplatte auf einem gemeinsamen Substrat nach einem vorgegebenen Design, um einen Verbindungspunkt zu bilden und Komponenten zu drucken. Ihre Hauptfunktion besteht darin, eine Vielzahl von elektronischen Komponenten zu einer vorgegebenen Schaltungsverbindung zu machen und die Rolle der Relaisübertragung zu spielen. Die Qualität der Leiterplattenherstellung wirkt sich nicht nur direkt auf die Zuverlässigkeit elektronischer Produkte aus, sondern auch auf die allgemeine Wettbewerbsfähigkeit nachgelagerter Produkte.
Im Bereich der nachgelagerten Anwendungen sind die Kommunikationselektronik, die Unterhaltungselektronik und der Computerbereich zu den drei PCB-Anwendungen geworden. Im 21. Jahrhundert hat die Popularisierung von PCs zur Entwicklung von PCB-Produkten im Computerbereich geführt. Seit 2008 sind Smartphones nach und nach zur Hauptantriebskraft für die Entwicklung der Leiterplattenindustrie geworden. Der Anteil der Leiterplattenproduktion im Bereich der Kommunikationselektronik ist von 2009 um 22,18 % auf 27,31 % im Jahr 2016 gestiegen und gehört damit zu den am schnellsten wachsenden Leiterplattenanwendungen. In Zukunft wird die Leiterplattenindustrie einen neuen Wachstumspunkt einläuten, da die aufkommenden Bedürfnisse nachgelagerter Bereiche wie Automobilelektronik, tragbare Geräte, industrielle Steuerungen und medizinische Geräte entstehen.
(1) Das stetige Wachstum des Marktes für Kommunikationselektronik
Der Markt für Kommunikationselektronik, der Leiterplatten nachgelagert ist, umfasst hauptsächlich Produktkategorien wie Mobiltelefone, Basisstationen, Router und Switches. Laut Statistik erreichte der Produktionswert von Leiterplatten im globalen Bereich der Telekommunikationselektronik im Jahr 2016 14,8 Milliarden US-Dollar, was 27,3 % des weltweiten Produktionswerts der Leiterplattenindustrie entspricht. Der Produktionswert elektronischer Produkte auf dem Markt für PCB-Downstream-Kommunikation erreichte 2016 547 Milliarden US-Dollar. Es wird geschätzt, dass in den nächsten fünf Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 3,4 % erreicht wird.
Marktproduktionswert elektronischer Produkte für Kommunikationselektronik (Milliarden Dollar)
Leiterplattenindustrie im Jahr 2017: die zukünftige Entwicklung Trendanalyse
Datenquellen: Öffentliche Information, Zhi-chi Beratung und Veredelung
Seit 2008 sind Smartphones nach und nach zum Haupttreiber der Leiterplattenindustrie geworden. Im Zeitalter des mobilen Internets wechseln immer mehr Benutzer vom PC zum mobilen Endgerät, und der Status des PCs wird schnell durch das mobile Endgerät ersetzt. Seit 2008, mit der Welle von Smartphones, die von Apple-Mobiltelefonen angeführt wurde, insbesondere in den Jahren 2012-2014, sind Smartphones in eine Phase der schnellen Infiltration eingetreten und haben weltweit einen riesigen Markt von Milliarden von Dollar eröffnet. Die nachgelagerte Nachfrage nach mobilen Terminals, die durch Smartphones repräsentiert werden, hat das schnelle Wachstum der bisherigen Leiterplatte vorangetrieben.
Seit 2014 hat sich das Wachstum des Smartphone-Marktes verlangsamt. Smartphones sind nach und nach in das Lagerzeitalter eingetreten. Die Nachfrage nach dem zweiten Ersatz ist zur Hauptantriebskraft für Mobiltelefone der Mittel- bis Oberklasse geworden. In den letzten Jahren tauchen Fingerabdrücke, 3D-Touch, Großbildschirme, Dual-Kameras und andere Smartphones weiter auf und stimulieren weiterhin die Nachfrage nach Ersatz. Der Aktienmarkt der Smartphones birgt noch großes Potenzial. Die Terminalhersteller werden ihre Produkte weiter bereichern und das Serviceerlebnis optimieren, um die Nachfrage der Verbraucher nach Einschalten zu stimulieren und Marktanteile zu gewinnen.
(2) Boom der Unterhaltungselektronik
AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality), Tablet-PCs und Wearables sind in den letzten Jahren immer wieder zu Hot Spots in der Unterhaltungselektronikindustrie geworden. Mit dem Trend der globalen Konsumeskalation verlagern sich die Verbraucher allmählich vom bisherigen Materialverbrauch hin zu einem serviceorientierten und qualitätsorientierten Konsum. Derzeit braut die Unterhaltungselektronikindustrie einen neuen Blue Ocean, der durch KI, IoT und Smart Home repräsentiert wird. Innovative Produkte der Unterhaltungselektronik entstehen in einem endlosen Strom und werden alle Aspekte des Lebens der Verbraucher durchdringen. Laut Statistik erreichte der Produktionswert von Leiterplatten im globalen Bereich der Unterhaltungselektronik im Jahr 2016 7,3 Milliarden US-Dollar, was 13,6 % des weltweiten Produktionswerts der Leiterplattenindustrie entspricht. Im Jahr 2016 erreichte der Produktionswert der Unterhaltungselektronikprodukte in der nachgelagerten Industrie 223 Milliarden US-Dollar und die durchschnittliche Wachstumsrate der Unterhaltungselektronikindustrie von 2016 bis 2021 betrug 3,5 %.
Produktionswert elektronischer Produkte in der Unterhaltungselektronikindustrie (Milliarden Dollar)
Leiterplattenindustrie im Jahr 2017: die zukünftige Entwicklung Trendanalyse
Datenquellen: Öffentliche Information, Zhi-chi Beratung und Veredelung
(3) Die Automobilelektronik führte zu einem raschen Wachstum der Nachfrage nach Leiterplatten für die Automobilindustrie
Derzeit ist die Automobilelektronik eine der heißesten Industrien im unteren Bereich der Leiterplattenindustrie. Angetrieben durch den hochelektronischen Trend der Automobile hat die Zunahme des Anteils der Automobilelektronik die Nachfrage nach Leiterplattenprodukten für die Automobilindustrie angekurbelt. Der Ausgabewert von Leiterplatten für die Automobilindustrie ist weiter gestiegen und zieht viele Leiterplattenhersteller an. Da die Verbraucher zunehmend die Funktionalität und Sicherheit im Automobil verlangen, wächst der Anteil der Automobilelektronik an den Fahrzeugkosten weiter. Gegenwärtig hat ein mittleres und High-End-Modell der Verwendung von Leiterplattenprodukten etwa 30 erreicht, die Nachfrage nach Leiterplattenprodukten für die Automobilindustrie ist erheblich gestiegen. Obwohl die Einstiegsschwelle für Automobilelektronik relativ hoch ist, kann eine gute Kundenbindung nach der OEM-Zertifizierung zu einem stetigen Umsatzwachstum führen.
Laut Statistik machte der Produktionswert von Leiterplattenprodukten für die Automobilindustrie im Jahr 2009 3,7 % des gesamten PCB-Produktionswerts aus, was einem deutlichen Anstieg auf 9,1 % im Jahr 2016 auf 4,9 Milliarden US-Dollar entspricht. Aus Sicht der Wachstumsrate wird für die Leiterplattenindustrie in der Automobilindustrie in den Jahren 2016-2021 eine CAGR von 4,3 % erwartet, was über dem Branchendurchschnitt von 2,2 % liegt. Darüber hinaus erreichte die weltweite Produktion von Automobilelektronik im Jahr 2016 193 Milliarden US-Dollar und wird von 2016 bis 2021 voraussichtlich mit einer CAGR von 5,5 % wachsen, was sie zum am schnellsten wachsenden Downstream-Bereich von Leiterplattenprodukten macht.
Automobilindustrie Elektronikproduktion (Milliarden US-Dollar)
Leiterplattenindustrie im Jahr 2017: die zukünftige Entwicklung Trendanalyse
Datenquellen: Öffentliche Information, Zhi-chi Beratung und Veredelung
(4) Die Entwicklung im Bereich Industrie und Medizin ist zu erwarten
Industrielle Steuerungen, medizinische Geräte und andere aufstrebende Marktnachfrage, einschließlich Industrieroboter, hochwertige medizinische Geräte und andere aufstrebende Produkte, werden zu vielen Leiterplattenherstellern, die das Feld aktiv erkunden. Laut der Statistik von Prismark betrug der Produktionswert von Leiterplattenprodukten im industriellen und medizinischen Sektor im Jahr 2016 2,6 Milliarden bzw. 1,1 Milliarden, was 4,8 % bzw. 2,0 % entspricht. Der Gesamtproduktionswert elektronischer Produkte im industriellen und medizinischen Sektor erreichte 301 Milliarden US-Dollar, 2021 wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 3,9 % betragen.
Produktion von Industrie- und Medizinelektronik (Milliarden Dollar)
Leiterplattenindustrie im Jahr 2017: die zukünftige Entwicklung Trendanalyse
Datenquellen: Öffentliche Information, Zhi-chi Beratung und Veredelung
3, SLP wird zu einem großen PCB-Hersteller umstritten
Technologischer Fortschritt Die elektronischen 3C-Geräte wie Smartphones entwickeln sich immer weiter in die Richtung, schlanker, kleiner und mobiler zu werden. Um das Ziel von weniger Platz, schnellerer Geschwindigkeit und höherer Leistung zu erreichen, steigen die Anforderungen an "leicht, dünn, kurz, klein" immer weiter. Insbesondere da die Funktionen von smarten elektronischen Endgeräten wie Mobiltelefonen immer weiter zunehmen, nimmt auch die Anzahl der I/Os zu. Daher müssen die Linienbreite und der Zeilenabstand weiter reduziert werden. Die herkömmliche HDI-Platine ist jedoch durch den Herstellungsprozess begrenzt, der Mehrzeilenabstand ist kleiner, kann funktionalere Module tragen, die SLP-Technologie ist zur unvermeidlichen Wahl geworden, um dieses Problem zu lösen.
SLP (substratähnliche Leiterplatte), bei der es sich um eine High-End-HDI-Platte handelt, liegt die Hauptanwendung der semi-additiven Methode zwischen der subtraktiven und der volladditiven PCB-Grafikproduktionstechnologie, dem Produktionsprozess im Vergleich zur Volladditionsmethode Ausgereifter, und der Grad der grafischen Verfeinerung und Zuverlässigkeit kann die Anforderungen von High-End-Produkten für die Massenproduktion erfüllen. Das semi-additive Verfahren eignet sich für die Herstellung feiner Linienbreiten zwischen 10 / 10-50 / 50 μm. Als optimiertes Produkt, das gleichzeitig die Anforderungen des Mobilfunkplatzes und der Signalübertragung erfüllen kann, wird die schrittweise Massenproduktion und Förderung von SLP die Ökologie der Branche brechen. Es wird erwartet, dass einige Unternehmen, die den First-Mover-Vorteil innehaben, diese Gelegenheit nutzen werden, um ihren Vorsprung weiter auszubauen. Es wird erwartet, dass die Marktgröße von SLP fast drei betragen wird Explosives Wachstum wird im Laufe des Jahres stattfinden.
Es wird berichtet, dass seit 2017 eine Reihe namhafter Smartphone-Hersteller planen, SLP schrittweise in ihre Endprodukte einzuführen. Durch sorgfältiges Urteilsvermögen und frühzeitiges Layout waren die Emittenten aktiv in den SLP-Bereich eingebunden und haben in der zweiten Jahreshälfte 2017 in Serie produziert. Gleichzeitig wird der Emittent diese Gelegenheit des Börsengangs und der Notierung als Chance nutzen, um 2,4 Milliarden Yuan aufzubringen, um in das High-End-HDI-Leiterplattenerweiterungsprojekt von Hong Qisheng zu investieren.
Die Innovationstrends für Leiterplattenprodukte sind wie folgt:
Zukunftstrend der chinesischen Leiterplattenindustrie im Jahr 2017 Analyse
Datenquelle: Zusammenstellung öffentlicher Informationen
4, Branchenwettbewerb
(1) Ausländische Unternehmen nehmen nach wie vor eine führende Stellung ein
Derzeit sind die 20 weltweit führenden Leiterplattenhersteller hauptsächlich für im Ausland ansässige Unternehmen. Im globalen Maßstab hat sich das chinesische Festland zum am schnellsten wachsenden Bereich der Leiterplattenindustrie entwickelt. Leiterplattenunternehmen investieren in große ausländische Leiterplattenhersteller in Chinas Produktionsumfang, Forschungs- und Entwicklungsniveau, Lieferkapazität, Produktqualität und Kundenqualität usw. Haben offensichtliche Vorteile. Laut der Analyse des taiwanesischen Industrial Technology Research Institute (IEK) betrug der Marktanteil von taiwanesischem Kapital, japanischem Kapital, koreanischem Kapital und landgestützten Unternehmen auf dem globalen Leiterplattenmarkt im Jahr 2016 30,2 %, 21,6 %, 17,6 % bzw. 16,8 %, von denen Taiwan Der Anteil der finanzierten Unternehmen ist mit 30,2 % am höchsten, was eng mit der zentralen Position taiwanesischer Unternehmen in der globalen Elektronikindustrie zusammenhängt. Darüber hinaus zeigen laut den neuesten Statistiken des Prismark 2017 Q1 Reports, dass in den 20 weltweit führenden Leiterplattenherstellern taiwanesische Unternehmen 8 belegen, ein erheblicher Skalenvorteil.
Die Top 20 Leiterplattenhersteller der Welt befinden sich in den folgenden Ländern und Regionen (Einheit: Heimat):
Zukunftstrend der chinesischen Leiterplattenindustrie im Jahr 2017 Analyse
Datenquellen: Öffentliche Information, Zhi-chi Beratung und Veredelung
(2) Branchenführer Marktanteil ist stabil
Der Wettbewerb der Leiterplattenhersteller ist relativ stabil, nach dem Screening des Branchenzyklus stieg der Marktanteil der 20 größten Leiterplattenhersteller der Welt leicht von 45,6 % im Jahr 2011 auf 47,7 % im Jahr 2016, der Anteil ist relativ stabil. 2011-2016 Der Marktanteil der 20 größten Unternehmen in der Leiterplattenindustrie blieb zwischen 45 % und 50 %. Bei einer großen Anzahl von Leiterplattenherstellern haben die großen Unternehmen der Branche reiche Erfahrungen in der Branche gesammelt und können besser auf Branchenschwankungen reagieren.
Zukunftstrend der Leiterplattenindustrie in China im Jahr 2017
Datenquellen: Öffentliche Information, Zhi-chi Beratung und Veredelung
(3) Inländische Unternehmen sind klein und aktiv im Bereich der High-End-Leiterplattenprodukte tätig
PCB-Unternehmen auf dem chinesischen Festland haben relativ spät angefangen, der allgemeine Produktionsumfang ist gering, der Gesamtmarktanteil ist gering. Frühe Produkte dieser Hersteller konzentrieren sich auf starre Leiterplatten. In den letzten Jahren hat eine Gruppe chinesischer Unternehmen, die Gestalt angenommen haben und über eine gewisse technologische Führungsstärke verfügen, begonnen, sich auf relativ hochwertige Leiterplattenprodukte wie flexible Leiterplatten, HDI-Platinen und hochmehrschichtige Leiterplatten zu verlagern. Die erfolgreich börsennotierten KMU werden aktiv mit den eingeworbenen Mitteln in den Ausbau der Produktionskapazitäten und die Entwicklung von High-End-Produkten fließen. Darüber hinaus hat Chinas rasanter Aufstieg lokaler Smartphone-Marken in den letzten Jahren zu einer schnellen Entwicklung kleiner und mittlerer Leiterplattenunternehmen in China geführt. Basierend auf der guten Zusammenarbeit mit inländischen Kunden expandiert der lokale Produktions- und Marketingumfang für Leiterplatten weiter und beginnt, mehr Markt für High-End-Leiterplattenprodukte zu entwickeln.
